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    行業動態

    前三季度物流運行:速度趨緩、質量提升

     前三季度物流運行:速度趨緩、質量提升

     
      前三季度,國民經濟運行在合理區間、經濟結構調整持續推進,在此背景下,我國物流發展呈現“增速趨緩、質量提升”的基本特征。一方面,社會物流需求增速有所回落、物流服務價格持續低迷、企業經營壓力較大;另一方面,物流市場結構優化、物流資源集約化趨勢明顯。
     
      預計四季度物流運行將保持平穩走勢,但市場繼續分化。其中,受產能過剩和經濟結構調整轉型等因素影響,傳統大宗商品物流需求仍將低迷;而受雙十一、節假日等因素帶動,快遞速運等與民生相關的物流業態將進入旺季,保持快速發展態勢。
     
    一、前三季度物流運行特點
    (一)物流規模增速穩中趨緩
      物流需求規模增速回落。前三季度,全國社會物流總額158.1萬億元,按可比價格計算,同比增長8.4%,增速較上半年回落0.3個百分點,較去年同期回落1.1個百分點。整體上物流需求增速呈現穩中趨緩的發展態勢。
    其中,工業品物流總額145.4萬億元,占全社會物流總額的91.9%,可比增長8.5%,增速較上半年回落0.3個百分點。進口貨物物流總額9.1萬億元,占全社會物流總額的5.7%,可比增長7.1%,增速較上半年回落0.4個百分點。農產品物流總額、再生資源物流總額可比分別增長4.2%和14.9%。


     
    圖1:2013年以來社會物流總額及可比變化情況  單位:億元;%
     
    市場價格震蕩走低。近幾年,由于物流需求增速回落、物流企業競爭加劇,物流市場價格震蕩走低,長期保持低位運行。9月份,中國物流景氣指數中的物流服務價格指數為49.2%,位于50%以下。從海運市場看,受國內鐵礦石及鋼材需求增速放緩、煤炭運輸需求疲軟等因素影響,沿海散貨市場需求持續低迷,加之市場運力過剩,綜合指數震蕩走低。9月份,中國沿海散貨綜合指數平均為913.0點,環比下降2.4%,同比下降19.5%;1-9月,中國沿海散貨綜合指數平均為1014.8點,同比下降2.4%,降幅與1-8月基本持平。
     
     
    圖2:2013年以來中國沿海散貨運價綜合指數
     
    (二)物流運行質量提升
    物流并不局限于某個行業或者某個領域,而是貫穿于采購、生產、流通和消費各個環節,貫穿到整個社會經濟的全過程。因此,對物流運行的評價既要從物流自身發展出發,更要從國民經濟運行效率出發。從物流市場結構、社會物流總費用等方面的變化來看,我國物流市場運行的質量不斷提升。
     
    物流市場結構優化。一方面,以快遞快運為主的單位與居民物品物流總額繼續保持高速增長態勢,引領現代物流發展。1-9月份,單位與居民物品物流總額可比增長31.5%,增速遠高于工業品和進口貨物物流總額增速。全國規模以上快遞服務企業業務量累計完成93.9億件,同比增長52%;業務收入累計完成1409.9億元,同比增長41.6%。另一方面,在工業品物流總額中,產能過剩的大宗商品物流市場較為低迷,而快速消費品等與居民消費密切相關的物流市場保持較快增長。
    社會物流總費用增速回落。前三季度,社會物流總費用7.1萬億元,同比增長8.5%,增速較上半年回落0.3個百分點,較去年同期回落0.6個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為17.0%;每百元社會物流總額的物流費用為4.5元,與上半年基本持平。
    其中,運輸費用3.5萬億元,同比增長9%,運輸費用占社會物流總費用的比重為49.0%。
    保管費用2.7萬億元,同比增長8.0%,保管費用占社會物流總費用的比重為37.5%。在保管費用中,利息費用同比增長7.9%;倉儲費用同比增長7.5%。
    管理費用9607億元,同比增長8.1%,管理費用占社會物流總費用的比重為13.5%。
     
    圖3:2014年1-9月社會物流總費用構成情況 單位:%
     
    物流資源集約化趨勢明顯。近年來,在市場競爭的壓力和經濟結構調整的倒逼機制下,物流資源整合加速,社會物流資源集約化運行的趨勢明顯。突出表現在,基于網絡化和信息化的物流平臺企業快速發展,比如,在公路貨運領域,一些企業整合分散的卡車資源和中小物流企業,降低空駛率、提高運輸和配送效率,降低了物流成本;在專業制造領域,大宗商品物流、醫藥物流等領域的網絡化、平臺化、信息化快速發展,大幅提高了物流效率。
     
    二、物流運行存在的問題
    今年以來,物流運行的政策環境不斷改善,改革效應逐漸顯現,貨車尾板等問題逐步解決,但仍存在一些問題亟待解決。
    一是管理成本偏高。前9個月, 在社會物流總費用中,管理費用占比達到13.5%,遠高于美國、日本4%左右的水平。究其原因,一是行政性收費偏高,名目仍然較多,一些環節還出現新增收費。二是市場分割、區域封鎖的現象仍然存在,阻礙了物流一體化運行,導致環節多、成本高。三是我國物流的專業化水平仍然較低,物流管理方式相當于美國等發達國家80年代的水平。目前,我國物流發展正處于由“實物配送”向“一體化物流”轉變的階段,而供應鏈發展較為緩慢。
     
    二是企業經營困難。當前,物流企業經營仍然面臨諸多困難。首先是用地難?,F代物流對倉儲網點布局的要求越來越高,但多數城市缺乏科學的物流節點規劃,物流用地不斷“被拆遷”,部分企業的新增用地難以保障。其次是盈利難。1-9月份,重點物流企業收入利潤率為5.6%,與上半年基本持平,但較去年同期下降0.4個百分點。究其原因,一方面,由于行業內企業間的激烈競爭和上下游企業的不斷壓價,物流服務價格不斷走低,物流企業的利潤空間不斷被積壓;另一方面,人工成本、燃油成本、土地成本等物流要素成本快速上漲,企業經營壓力不斷增大。受這些因素的綜合作用,我國物流企業呈現“高成本、低效益”的運行格局,“業務量增加、而利潤不增加甚至下滑”的現象廣泛存在。
     
    三是體制性制約仍然存在。其一、行路難。近年來,許多城市在中心城區采取多種形式的交通限行管制,對物流車輛限制較為嚴格,物流車輛的進程許可數量遠遠不能滿足城市物流發展的需要。其二,審批程序依然繁瑣。當前,資質審批與物流快速發展不相適應,主要表現在部分企業分支機構設立申請審核流程繁雜,時間較長,制約了物流網絡化經營。
     
    三、后期物流走勢分析
    從后期走勢看,物流運行面臨的有利因素較多,快遞等細分業態迎來經營旺季,但整體上物流將保持平穩運行態勢,市場分化仍將明顯。
    從宏觀層面看,經濟運行保持平穩,具有一定的基礎。隨著各部門不斷加大政策落實力度,隨著投資項目資金逐漸落實到位,后期投資增速有望回歸穩定。臨近年底,為了完成全年進度,投資項目一般會有所加快。
     
    從非制造業PMI指數來看,與基礎建設投資相關的建筑需求回升明顯,土木工程建筑業的新訂單指數連續三個月回升,9月升幅擴大,達到51%以上。從國家統計局數據來看,自今年5月以來,新開工項目計劃總投資同比增速也呈現持續回升趨勢。從這些數據來看,投資項目建設呈加快態勢,四季度投資需求對經濟穩增長的支撐作用有望增強。
     
    從出口來看,四季度也有望穩中有升。制造業新出口訂單指數經歷8月短暫波動后,9月份上升0.2個百分點,達到50.2%。從季節性規律來看,受西方感恩節、圣誕節等節假日帶動,四季度往往是外貿訂單高峰期。今年以來世界經濟整體持續向好,美國經濟持續復蘇,歐元區和日本經濟正在緩步走出低谷,外需基本面穩定,加之我國一系列出口便利化政策逐步落地,結合新出口訂單指數走勢來看,四季度出口回升的可能性較大。
     
    從消費需求來看,今年以來總體上保持穩健。社會消費品零售總額增速在12%上下小幅波動,特別是網絡購物、電子商務等新業態增長迅速,為消費增長帶來了新空間。在節日效應帶動下,國內消費需求在四季度也會有所轉強??偟膩砜?,經濟保持平穩運行仍具有基礎。
     
    從物流運行來看,利好因素較多。物流行業受到高度重視,具有諸多政策利好,加之傳統的季節性旺季,四季度物流發展面臨較多機遇。
     
    從物流政策來看,《物流業發展中長期規劃》確定了農產品物流、制造業物流與供應鏈管理、再生資源回收物流等12項重點工程?!秶鴦赵宏P于加快發展生產性服務業,促進產業結構調整升級的指導意見》從11個方面給出了未來發展服務業的重點,其中,對第三方物流的發展有了進一步的明確。國務院要求優化物流企業供應鏈管理服務,提高物流企業配送的信息化、智能化、精準化水平。引導企業剝離物流業務,積極發展專業化、社會化的大型物流企業等?!蛾P于促進海運業健康發展的若干意見》,對促進海運業健康發展、加快推進海運強國建設作出了部署和安排,提出到2020年基本建成安全、便捷、經濟、綠色、高效的具有國際競爭力的現代海運體系。
     
    從物流景氣指數來看, 9月份,中國物流業景氣指數為56.4%,比上月回升2.3個百分點。新訂單指數、設備利用率指數、庫存周轉次數指數、主營業務利潤指數回升明顯,回升幅度超過2個百分點。受雙十一、國內外假日因素帶動,四季度將是物流運行的旺季。
     
    總的來看,四季度物流運行將延續平穩發展態勢,物流市場結構繼續優化,傳統的大宗商品物流需求仍舊疲軟,而快遞速運等與居民生活密切相關的物流業態將進入需求旺季。
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